"ESTATE ПЛАНИРОВАНИЕ / GUARDIANSHIP ИНТЕРВЬЮ ФОРМЕ"

Пожалуйста, заполните полностью и факсу или по почте обратно. Эта форма имеет чрезвычайно важное значение. Ваш точности и полноты в ответ поможет мне лучше представлять вас.
Все страницы и разделы этой формы должны быть завершены до видеть адвоката. Напишите ваши конкретные вопросы, в конце последней страницы. Пожалуйста, помогите себе в бесплатные информационные брошюры в фойе.

PLEASE PRINT четко
Ваше полное имя: [Человек Заполните форму]


______________________________________________________
Первые Последние


Адрес: ________________________________________


Город ____________________ государство ____ Почтовый индекс _____________

Телефоны: Мобильный: __________________________________


День: ____________________ / Ночью: ________________________


Адрес электронной почты: __________________________________________


Упоминается By: ___________________________________________

Сегодняшняя Дата ___________________________________________

1. Фамилия лица, планирования, если, помимо лица, заполнив этом интервью лист:

____________________________________________________________

2. Текущий адрес и телефон лица, которому имущество планированию запрашивается:

____________________________________________________________


____________________________________________________________

3. Связь лицо заполнении этого интервью лист:

____________________________________________________________

4. Специальные медицинские или финансовых потребностей личности, супруга и иждивенцев:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

АКТИВЫ

5. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Как Зарегистрирован. Приблизительная сумма Каждый. (Объединенная - наследования - POD - Trust - тюремным заключением)


____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6. Недвижимость: Расположение и общая характеристика - Записи владельцев --
Как и когда приобретенные
Ориентировочная стоимость - ипотека, Приблизительная сумма каждой:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7. Страховые полисы, пенсии, пособия по старости и смерти преимущества:
(Определение и бенефициара)

Компания сумму политики бенефициара

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. Банк и Сберегательный и Кредит Ассоциации счетов: Экономия - Время Серт. -- Проверка - другой. Как зарегистрирован (Объединенная, наследования, подопечной, тюремным заключением)

БАНК приблизительную сумму бенефициару

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

9. Крупная Личные воздействию: Включая Фурс, ювелирные изделия, искусство, Деньги на руки, и по другим вопросам, представляющим значительные ценности и Приблизительная сумма каждой:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


10. Другие инвестиции: Природа, и в чем названиям (ов), состоявшемся и Приблизительная сумма каждой:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

11. Безопасного хранения: Расположение и как Зарегистрирован:

____________________________________________________________

___________________________________________________________

12. Обязательства More Than $ 2000,00: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

13. Оценка валового недвижимости:

$_________________________________________________________

14. А. Есть ли Уилл? _____ ли вы привести ксерокопию? ____

B. Есть ли доверенность? _____ ли Вам копию? ____

C. Do You Есть копия на дело? ________

D. ли Вы / возбудить Список активов.

15. Пожалуйста, используйте эту страницу, чтобы написать ваши конкретные вопросы для юриста:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ESTATE ПЛАНИРОВАНИЕ
На имущество может стать объектом федерального налогообложения недвижимости, если общая сумма активов превышает $ 200000. Если объем активов превышает $ 2000000, и Вы желание планирование, чтобы избежать или снизить цену недвижимости налог или требуют целевого защитить супругу, пожалуйста, сообщите Г-н Веркаммен. А Стандарт ли не предназначена для решения вопросов налогообложения недвижимости. Мы не сделаем Налоговое планирование или Медикейд планирования.